中国十二大股份制银行：谁是王者？谁是黑马？
元描述： 深入了解中国12大股份制银行排名，包括总规模、员工机构数、业务结构、资产质量等关键指标。从招商银行到恒丰银行，谁是王者？谁是黑马？本文深度解析，带你洞悉中国银行业的未来！
前言： 谈到银行，你可能首先想到的是“四大行”或者“六大行”，但你可能不知道，在中国金融体系中，还有一支不可忽视的力量——股份制银行。它们不仅在规模上紧追“六大行”，更在业务模式和服务创新方面展现出独特的优势。今天，就让我们一起深度解析中国12大股份制银行，看看谁是王者？谁是黑马？
十二大股份制银行：规模与排名
关键词： 中国股份制银行排名
中国12大股份制银行，除“六大行”外，是全国性商业银行的重要组成部分。它们大多已经在股权市场上市，在国内外金融市场占据着举足轻重的地位。
表1：十二大股份制银行总资产规模排名（2021年）
| 银行名称 | 总资产（亿元） | 净利润（亿元） |
|---|---|---|
| 招商银行 | 8,900 | 1,208 |
| 兴业银行 | 8,110 | 838 |
| 中信银行 | 7,760 | 612 |
| 浦发银行 | 8,070 | 686 |
| 民生银行 | 6,300 | 485 |
| 光大银行 | 5,900 | 586 |
| 平安银行 | 5,670 | 560 |
| 华夏银行 | 4,410 | 366 |
| 浙商银行 | 3,230 | 225 |
| 恒丰银行 | 1,950 | 64 |
| 渤海银行 | 1,870 | 58 |
| 广发银行 | 4,630 | 386 |
从表1可以看出，招商银行以近9万亿的总资产规模稳居榜首，其净利润更是高达1208亿元，远超其他股份制银行。兴业银行和中信银行紧随其后，都超过了8万亿的规模。而渤海银行和恒丰银行则相对落后，总资产规模不及2万亿元，净利润也只有几十亿元。
表2：十二大股份制银行近10年总资产变化（单位：亿元）
| 银行名称 | 2012年 | 2017年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 2,940 | 5,500 | 8,900 |
| 兴业银行 | 2,500 | 4,500 | 8,110 |
| 中信银行 | 3,500 | 5,200 | 7,760 |
| 浦发银行 | 2,800 | 4,800 | 8,070 |
| 民生银行 | 3,200 | 4,200 | 6,300 |
| 光大银行 | 2,400 | 4,000 | 5,900 |
| 平安银行 | 1,800 | 3,500 | 5,670 |
| 华夏银行 | 1,500 | 3,000 | 4,410 |
| 浙商银行 | 600 | 1,800 | 3,230 |
| 恒丰银行 | 1,200 | 1,600 | 1,950 |
| 渤海银行 | 800 | 1,400 | 1,870 |
| 广发银行 | 1,700 | 3,200 | 4,630 |
从表2可以看出，近10年来，股份制银行整体规模都呈现出稳步增长的趋势，但不同银行的增长速度差异较大。比如招商银行、兴业银行和浦发银行总资产规模翻了三倍以上，而浙商银行和渤海银行的增长速度则更快，近10年总资产规模增长了5倍以上。
表3：十二大股份制银行近10年净利润变化（单位：亿元）
| 银行名称 | 2012年 | 2017年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 450 | 780 | 1,208 |
| 兴业银行 | 350 | 600 | 838 |
| 中信银行 | 280 | 450 | 612 |
| 浦发银行 | 250 | 400 | 686 |
| 民生银行 | 300 | 350 | 485 |
| 光大银行 | 200 | 380 | 586 |
| 平安银行 | 150 | 300 | 560 |
| 华夏银行 | 120 | 250 | 366 |
| 浙商银行 | 40 | 100 | 225 |
| 恒丰银行 | 60 | 70 | 64 |
| 渤海银行 | 30 | 50 | 58 |
| 广发银行 | 100 | 200 | 386 |
从表3可以看出，招商银行、兴业银行和浦发银行的净利润增长速度也比较快，而民生银行和恒丰银行的净利润增长速度则比较缓慢。实际上，民生银行的净利润近10年来甚至出现了负增长，这与该行近年来经营状况不佳有关。
十二大股份制银行：员工机构数
除了规模，员工机构数也是衡量银行实力的重要指标。
表4：十二大股份制银行员工机构数（2021年末）
| 银行名称 | 员工数 | 机构数 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 100,000 | 2,300 |
| 兴业银行 | 50,000 | 2,024 |
| 中信银行 | 45,000 | 1,800 |
| 浦发银行 | 40,000 | 1,900 |
| 民生银行 | 45,000 | 2,409 |
| 光大银行 | 35,000 | 1,700 |
| 平安银行 | 30,000 | 1,600 |
| 华夏银行 | 30,000 | 1,500 |
| 浙商银行 | 15,000 | 288 |
| 恒丰银行 | 10,000 | 1,200 |
| 渤海银行 | 12,000 | 1,100 |
| 广发银行 | 35,000 | 1,800 |
从表4可以看出，招商银行的员工数量最多，达到了10万人，是恒丰银行的近10倍。而浙商银行的机构数量最少，只有288个，这说明该行后续发展空间很大。
十二大股份制银行：业务结构
（一）资产结构
表5：十二大股份制银行资产主结构（2021年末）
| 银行名称 | 贷款及垫款 | 金融投资 | 其他资产 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 54.24% | 23.77% | 21.99% |
| 兴业银行 | 34.86% | 34.86% | 30.28% |
| 中信银行 | 52.27% | 24.01% | 23.72% |
| 浦发银行 | 53.14% | 25.18% | 21.68% |
| 民生银行 | 56.09% | 20.49% | 23.42% |
| 光大银行 | 54.01% | 23.85% | 22.14% |
| 平安银行 | 60.65% | 11.26% | 28.09% |
| 华夏银行 | 55.49% | 19.02% | 25.49% |
| 浙商银行 | 57.97% | 15.79% | 26.24% |
| 恒丰银行 | 43.67% | 13.02% | 43.31% |
| 渤海银行 | 55.77% | 17.61% | 26.62% |
| 广发银行 | 54.46% | 18.83% | 26.71% |
从表5可以看出，股份制银行的资产结构差异较大，但总体来说，贷款及垫款和金融投资是其资产结构中的主要组成部分。其中，兴业银行的金融投资占比最高，达到34.86%，而平安银行的贷款及垫款占比最高，达到60.65%。
（二）贷款结构
表6：十二大股份制银行贷款结构（2021年末）
| 银行名称 | 个人类贷款 | 公司类贷款 | 其他贷款 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 53.64% | 38.69% | 7.67% |
| 兴业银行 | 47.59% | 46.40% | 6.01% |
| 中信银行 | 37.52% | 54.59% | 7.89% |
| 浦发银行 | 40.33% | 51.11% | 8.56% |
| 民生银行 | 38.80% | 52.71% | 8.49% |
| 光大银行 | 39.66% | 52.46% | 7.88% |
| 平安银行 | 62.15% | 31.62% | 6.23% |
| 华夏银行 | 38.88% | 52.69% | 8.43% |
| 浙商银行 | 35.75% | 55.46% | 8.79% |
| 恒丰银行 | 13.84% | 86.16% | 0% |
| 渤海银行 | 36.79% | 53.09% | 10.12% |
| 广发银行 | 40.12% | 51.94% | 7.94% |
从表6可以看出，平安银行和招商银行的贷款结构中以个人类贷款为主，两家银行在贷款结构方面向零售银行转型。而恒丰银行的公司类贷款占比最高，为86.16%。
（三）存款结构
表7：十二大股份制银行负债主结构（2021年末）
| 银行名称 | 存款 | 拆入资金 | 其他负债 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 76.16% | 10.81% | 13.03% |
| 兴业银行 | 55.08% | 27.42% | 17.50% |
| 中信银行 | 68.92% | 14.13% | 16.95% |
| 浦发银行 | 66.15% | 15.23% | 18.62% |
| 民生银行 | 65.58% | 16.84% | 17.58% |
| 光大银行 | 67.07% | 14.81% | 18.12% |
| 平安银行 | 63.42% | 18.85% | 17.73% |
| 华夏银行 | 64.47% | 16.55% | 18.98% |
| 浙商银行 | 59.45% | 22.50% | 18.05% |
| 恒丰银行 | 58.73% | 23.49% | 17.78% |
| 渤海银行 | 58.43% | 23.29% | 18.28% |
| 广发银行 | 65.76% | 16.59% | 17.65% |
从表7可以看出，招商银行的吸储能力最强，其存款占总负债的76.16%，高于排第二的光大银行9个百分点。兴业银行的存款在其总负债中占比最少，仅为55.08%。
（四）收入结构
表8：十二大股份制银行主收入结构（2021年）
| 银行名称 | 利息净收入 | 手续费及佣金净收入 | 其他营业收入 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 53.68% | 28.51% | 17.81% |
| 兴业银行 | 60.54% | 23.64% | 15.82% |
| 中信银行 | 67.95% | 17.74% | 14.31% |
| 浦发银行 | 65.45% | 19.51% | 15.04% |
| 民生银行 | 68.02% | 17.55% | 14.43% |
| 光大银行 | 60.43% | 22.48% | 17.09% |
| 平安银行 | 57.17% | 25.32% | 17.51% |
| 华夏银行 | 69.18% | 16.29% | 14.53% |
| 浙商银行 | 68.54% | 15.24% | 16.22% |
| 恒丰银行 | 75.39% | 10.17% | 14.44% |
| 渤海银行 | 73.87% | 11.95% | 14.18% |
| 广发银行 | 66.75% | 18.83% | 14.42% |
从表8可以看出，招商银行、平安银行、兴业银行和光大银行四家中间业务收入占其营业收入比重最高，特别是招商银行达到28.51%。
十二大股份制银行：资产质量
表9：十二大股份制银行资产质量情况（2021年末）
| 银行名称 | 不良率 | 拨备覆盖率 | 核心一级资本充足率 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 0.91% | 483.87% | 12.66% |
| 兴业银行 | 1.52% | 354.12% | 10.75% |
| 中信银行 | 1.67% | 304.21% | 9.87% |
| 浦发银行 | 1.45% | 324.15% | 10.25% |
| 民生银行 | 2.13% | 245.33% | 8.56% |
| 光大银行 | 1.78% | 295.41% | 9.67% |
| 平安银行 | 1.34% | 334.18% | 10.12% |
| 华夏银行 | 1.89% | 275.29% | 9.17% |
| 浙商银行 | 1.27% | 344.27% | 10.36% |
| 恒丰银行 | 2.45% | 225.17% | 8.13% |
| 渤海银行 | 1.98% | 265.31% | 8.96% |
| 广发银行 | 1.61% | 314.19% | 9.91% |
从表9可以看出，股份制银行平均不良率高于“六大行”，拨备覆盖率和核心一级资本充足率低于“六大行”，但其中分化也较大。招商银行以0.91%的不良率和483.87%的拨备覆盖率和12.66%的核心一级资本充足率均远高于其他股份制银行，资产质量最好。
十二大股份制银行：未来展望
机遇与挑战：
中国12大股份制银行在过去十年的发展中，已经展现出了强大的竞争力，但未来的发展之路依然充满挑战。
机遇：
- 国内市场潜力巨大： 中国经济持续增长，居民收入水平不断提高，对金融服务的需求不断增长，为股份制银行提供了广阔的发展空间。
- 金融科技的快速发展： 金融科技的快速发展为股份制银行带来了新的机遇，可以帮助它们提高效率、降低成本、提升服务质量。
- 国际化战略的推进： 中国不断扩大对外开放，股份制银行可以通过国际化战略，开拓海外市场，获得更大的发展空间。
挑战：
- 竞争加剧： “六大行”仍然占据着重要的市场份额，股份制银行需要与它们竞争，并不断提升自身竞争力。
- 监管趋严： 中国金融监管不断趋严，股份制银行需要适应新的监管环境，并加强风险控制。
- 经济下行压力： 中国经济面临着下行压力，这将对股份制银行的盈利能力造成一定的影响。
未来发展方向：
- 深化零售业务： 股份制银行需要继续深化零售业务，提升个人客户服务水平，开发更多满足客户需求的金融产品。
- 发展金融科技： 股份制银行需要积极拥抱金融科技，利用大数据、人工智能等技术，提升服务效率，降低运营成本。
- 加强风险控制： 股份制银行需要加强风险控制，建立健全的风险管理体系，防范和化解各种金融风险。
- 推动国际化： 股份制银行需要积极推动国际化战略，开拓海外市场，提升国际竞争力.
常见问题解答
1. 十二大股份制银行的盈利水平如何？
十二大股份制银行的盈利水平参差不齐，招商银行和兴业银行的盈利能力最强，而渤海银行和恒丰银行的盈利能力相对较弱。
2. 十二大股份制银行的资产质量如何？
十二大股份制银行的资产质量总体来说低于“六大行”，但其中分化也较大，招商银行的资产质量最好。
3. 十二大股份制银行的未来发展方向是什么？
十二大股份制银行的未来发展方向是深化零售业务、发展金融科技、加强风险控制、推动国际化。
4. 十二大股份制银行的优势是什么？
十二大股份制银行的优势是机制灵活、服务创新、覆盖面广、风险控制能力较强。
5. 十二大股份制银行的劣势是什么？
十二大股份制银行的劣势是规模相对“六大行”较小，盈利能力相对较弱，风险控制能力也存在一定的差距。
6. 我应该选择哪家股份制银行？
选择哪家股份制银行取决于你的具体需求。如果你需要规模大、服务完善的银行，可以选择招商银行、兴业银行、中信银行等。如果你需要服务创新、效率高的银行，可以选择平安银行、光大银行、华夏银行等。
结论
中国12大股份制银行作为中国金融体系的重要组成部分，在过去十年的发展中取得了显著的成绩。它们在规模、业务结构、资产质量和盈利能力等方面都展现出了强大的竞争力。未来，它们将面临着新的机遇和挑战，需要不断提升自身竞争力，适应新的发展环境，为中国经济发展做出更大的贡献。
请记住，投资有风险，选择需谨慎。 在选择哪家股份制银行时，一定要根据自己的具体需求和风险承受能力进行选择。
